刚成功登进平安 e 行销网员工后台，看着满屏的菜单按钮却慌了神 —— 想查客户的保单进度，点了好几个图标都没找对地方；要提交当月的业绩数据，盯着界面半天不知道从哪下手，明明登录前还想着快点完成工作，结果卡在 “怎么操作” 这一步，急得直挠头？别慌，小编为大家带来了平安 e 行销网员工登录后的基础功能使用指南，每个常用操作都拆解得超详细，新手跟着做也能轻松上手，一起往下看吧！

一、先熟悉：登录后员工后台的界面布局，别在 “菜单里迷路”

很多朋友登录后操作懵，是因为没先搞懂界面布局，其实后台界面很清晰，主要分 3 个板块，小编帮大家一一理清楚：

• 顶部导航栏：这里主要是 “消息通知”“个人中心”“帮助中心” 这几个功能，比如有新的客户咨询、保单审核提醒，都会在 “消息通知” 里显示，小编每天登录后都会先点这里看看，免得漏了重要信息；
• 左侧功能菜单：这是最核心的部分，所有常用功能都在这，比如 “客户管理”“业绩查询”“保单处理”“资料上传”，每个大菜单下面还有小分类，比如 “客户管理” 里有 “我的客户”“新增客户”；
• 中间数据看板：打开后台第一眼看到的就是这个，会显示当月业绩完成率、待处理保单数量、重点客户提醒，不用点菜单就能快速了解关键信息，小编觉得这个板块特别实用，省得一个个查。

这里先自问自答一个大家常问的问题：“登录后界面上的按钮太多，记不住咋办？” 其实不用死记，先把 “客户管理”“业绩查询”“保单处理” 这三个常用的菜单位置记住就行，其他功能用到的时候再找，用个两三次自然就熟了，小编刚用的时候也记不住，练了两天就顺手了。

二、核心基础功能：登录后 3 个最常用操作，一步步教你做

登录后大家用得最多的，就是客户管理、业绩查询和保单处理这三个功能，小编把每个功能的操作步骤都写清楚，跟着做就能会：

1. 客户管理：查客户资料、加新客户，这么操作最方便

不管是跟进老客户，还是新增新客户，都要用到 “客户管理” 功能，具体步骤超简单：

1. 在左侧功能菜单里找到 “客户管理”，点击展开后选 “我的客户”；
2. 要是想查已有的客户，在搜索框里输入客户的姓名或手机号，点击 “搜索”，下面就会显示匹配的客户列表；
3. 点客户的名字就能进入客户资料页，里面能看到客户的联系方式、已购保单、跟进记录，想修改客户信息的话，点页面底部的 “编辑” 按钮就行；
4. 要是想新增客户，就点 “客户管理” 下面的 “新增客户”，按提示填客户姓名、手机号、身份证号这些信息，填完后点 “保存”，客户就添加成功了。

小编每次跟进客户前，都会先在这查一下客户资料，免得忘了之前聊的内容，新增客户的时候也会仔细核对信息，毕竟填错了后续改起来麻烦，大家填的时候也多留意下。

2. 业绩查询：查当月业绩、历史数据，不用再等人事通知

很多朋友想知道自己当月业绩完成了多少，不用再等人事发表格，登录后自己就能查：

1. 在左侧菜单里找 “业绩中心”，展开后点击 “个人业绩查询”；
2. 选择要查询的时间，比如 “当月”“上月”，也能选具体的时间段（比如 “2024 年 5 月 1 日 - 2024 年 5 月 31 日”）；
3. 点击 “查询” 后，页面会显示业绩明细，包括签单金额、保单数量、完成率，还能导出 Excel 表格保存，小编每个周五都会查一次，看看离目标还差多少。

这里再自问自答一个问题：“查业绩的时候，发现数据不对该咋办？” 别慌，先确认下查询的时间是不是选对了，比如想查当月的却选成了上月，数据肯定不对；要是时间没错，就联系人事部门核对，他们系统里有更详细的记录，小编同事之前发现数据差一点，联系人事后才知道是有个保单还没录入系统，等录入后数据就对了。

3. 保单处理：提交新保单、查审核进度，步骤别弄错

提交客户的新保单、查保单审核到哪一步，都在 “保单处理” 功能里，操作步骤要注意细节：

1. 点左侧菜单 “保单处理”，选 “新单提交”；
2. 先搜索客户姓名，找到对应的客户（确保客户信息已录入），然后选择要投保的产品类型（比如 “重疾险”“医疗险”）；
3. 按页面提示填保单信息，比如投保金额、缴费期限，还要上传客户的身份证、健康告知表这些资料，上传的时候要注意文件格式（支持 JPG、PDF），大小别超过 5MB；
4. 填完所有信息后，点 “预览” 核对一遍，确认没错再点 “提交”，提交后会生成一个保单编号，记下来方便后续查进度；
5. 想查审核进度的话，就点 “保单处理” 下面的 “保单进度查询”，输入保单编号或客户姓名，就能看到是 “审核中”“已通过” 还是 “需补充资料”。

小编要提醒大家，提交保单的时候别着急点 “提交”，一定要预览核对，比如客户的身份证号、投保金额这些关键信息，错一个字都可能让审核不通过，小编之前帮客户提交的时候，因为漏填了一个信息，后来又补充提交了一次，耽误了两天时间。

三、登录后操作常见问题对比表：问题、原因、解决办法一目了然

为了让大家遇到问题能快速解决，小编整理了一张常见问题对比表，把平时容易遇到的情况列出来，对照着看就不用瞎琢磨：

操作中遇到的问题	可能的原因	具体解决办法
点 “客户管理” 没反应，菜单展开不了	浏览器卡顿；网络临时断了	1. 刷新页面再试；2. 检查网络是否正常，连不上就换热点；3. 换 Chrome 浏览器重新登录
新增客户时提示 “手机号已存在”	该客户已被其他同事添加；手机号输错	1. 换个手机号搜索，确认是否有重名客户；2. 联系人事查该手机号归属；3. 核对手机号是否输错数字
提交保单后显示 “资料不合格”	上传的文件不清晰；漏传必要资料	1. 重新拍摄清晰的文件（比如身份证正反面要拍全，无反光）；2. 检查是否漏传健康告知表等资料；3. 重新上传后提交审核
查保单进度一直显示 “审核中”	审核还在流程内；系统未更新进度	1. 普通保单审核一般 3-5 个工作日，耐心等；2. 超过 5 天没动静，联系保单审核部门咨询；3. 刷新页面或重新登录，看进度是否更新

四、小编的操作心得：登录后操作不难，记住这 3 点更顺畅

用平安 e 行销网这么久，小编总结了 3 个操作心得，希望能帮大家少走弯路：

1. 先熟悉界面再动手：登录后别着急点各种按钮，花 5 分钟看看左侧菜单里的功能分类，知道常用功能在哪，后续操作会快很多；
2. 重要操作多核对：不管是新增客户、提交保单，还是查业绩，做完后都再核对一遍，比如客户信息、数据时间、保单内容，核对能避免 80% 的错误；
3. 遇到问题别硬扛：自己琢磨半天解决不了的，就问身边的老同事或联系人事、客服，他们比我们更熟悉系统，能快速指出来问题在哪，小编刚用的时候，很多操作都是老同事教的，比自己瞎试快多了。

其实平安 e 行销网员工登录后的操作真不算难，只要先熟悉界面布局，再练熟客户管理、业绩查询、保单处理这几个常用功能，用个两三天就能上手。小编希望这篇指南能帮到刚接触的朋友，别一开始就慌，慢慢来，多操作几次肯定会越来越顺手！