华兴资本赴港上市,这可是个大消息,4亿美元的募资预期,那得掀起多大的风浪!咱们一起来详细瞅瞅这一事件背后的那些事!
上市计划详情:按照“独角兽早知道”的独家消息来讲,这次是Goldman和ICBC作为主承销商,财务顾问还是华兴资本自己。并且计划通过 IPO 最多募资 4 亿美元,预期估值在 26 - 29 亿美元,对应的 2019 年市盈率在 15 - 17 倍。时间方面也都安排好了,本周四(9 月 13 号)开簿,9 月 21 号定价,9 月 27 号正式登陆港交所,厉害!
基石投资者确定:就在昨日华兴资本确定了首批基石投资者,这就意味着朝着 9 月 27 号赴港 IPO 又更近一步!这个基石投资者的确定估计对此次上市起到挺重要的作用,说不定会增加不少市场信心。咱就等着看后续的发展
招股书营收增长:到 9 月 9 号晚上的时候,华兴资本还更新了招股书,那数据可挺亮眼!2018 年上半年整体营收达到 1.08 亿美元,同比增长了 100% ,同期经营利润还有 2030 万美元。这一看,说明该公司在经营上还是很有成绩的,业绩增长这么明显,以后发展应该也差不了!
私募融资贡献:华兴资本私募融资业务可是它最早就涉足的顾问服务,从成立以来到 2018 年 3 月 31 号这段期间,给 574 笔私募融资交易提供建议,累计筹集到 410 亿美元的资金!这得帮助了多少成长期公司能为这么多企业解决资金问题,那业务能力肯定是很强的。
并购交易表现:截至 2018 年 3 月 31 号,该公司提供意见的并购交易累计价值到了 492 亿美元,像滴滴和快的合并、美团与大众点评战略合作交易这些知名案例都有它参与。在很多实例里,它还是并购交易双方的顾问,可见其和客户建立的深度信赖,有着很厉害的作为战略财务顾问的能力!

包凡个人履历:创业 13 年,包凡可是被业界称作收获互联网圈“最强人脉”的男人!他在投资银行生涯里帮客户融资超 70 亿美元,完成超 600 亿美元国际并购业务。还在亚信待过四年做首席战略官。感觉他的个人经历对华兴资本发展肯定影响不小
大家说说看,你们觉得华兴资本这次赴港上市之后,未来能取得什么样的成绩?

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