6月3日:

今天期待一手，合伙人狂欢月开启倒计时!还有5天!家人们先说关键的，昨天美股光模块涨幅最大领涨，之后康宁玻璃超涨了13%，AI服务器表现相对来说分化一点，软件板块开始回调，中国金龙指数昨天涨幅也比较大1.83，我会觉得今天可能市场会偏好一点点，要看两点，第一是热门板块已经踩到嘴线了，进入二买的位置了。

第二一个逻辑观点是整个科创的50的偏离度已经足够高了，所以科创50的偏离度，如果真的往回拽，再加上嘴线踩住之后往上攻，我觉得这个是相对合理的，同时还是那句话，这没人能说。对于整个现在市场超级震荡，市场能说得准，但是只是我们敢发表一下评论。a50昨夜是收平的，所以目前没有负面指标。

与此同时可以看到说一个很重要的事情，我睡了一晚上想通了，你看一下腾讯云下调deepseekv4模型的价格，直接降幅超过97.5%，相当于Deepseek免费了，明白吗?

昨天又传出腾讯马上要进入一个agent模式，就是右滑很多的AI的功能会进入，所以这个事儿外媒会担心说腾讯又没有买出很多的算力，这会不会未来微信会很贵，我想说直到现在腾讯才会在手机微信端开始发力，他一定考虑到这点，你可把刚才那条信息deepseekv4的降幅巨大，联系起来，有没有一点新的感觉?

也就是说腾讯它自己有自己的卡，自己有自己的能力，他会免费给一大部分，同时再加上他应该是投了deepseek v4,并且拿这部分让 deepseek v4出来极度便宜的token给大家用。这是不是说明了一个整套的新兴打法，大家去自我思考，我觉得这是不是来了一套整套的新型打法，并且可以看到，随着昨天晚上讲的豆包的下个月收
费，它会直接带来腾讯和阿里的模型下一届的使用量可能激增。

与此同时我们看到阿里旗下的美团昨天涨幅比较大，我这里不讲了，应该是外卖大战现在已经开始趋于缓和，没有人说他会打了京东发起的外卖大战，京东自己打不过了，阿里和美团的整个的事情，也基本上已经已经完成了一个阶段竞争格局。所以如果说如果我来判断的话，我觉得港股基基本上已经到底了，因为这一轮港股昨天的一个大涨会非常吸引眼球，会把整个市场的注意力就吸引过去，我觉得这回不错。

同时再看你们都知道的，我非常喜欢腾讯的9条命的这种模式，我这跟大家讲过无数次了，即使上一个阶段市场腾讯一直这种下跌，但是我从来没怀疑过腾讯的状态，另外腾讯如果动，会不会带动大a的游戏板块也开始松动，也开始缓和，因为腾讯一直压着，腾讯是中国最优秀的游戏公司，如果中国最优秀的游戏公司一直阴跌，而且估值杀得很厉害，它就压制整个中国游戏行业的这个估值，但如果真的它涨上去了，会不会带动整个中国游戏板块的上行?我觉得存在可能性。

另外IBM承诺投资100亿美元用于量子计算，目标2029年实现全球首台大规模容错的量子计算。所以整个量子计算再看一下电信控股公司参加子公司参加设立量子基金，而且国盾量子拟出资3亿元参加设立量子产业创业的投资基金，所以量子这件事全球又开始往这里边注入，资金要开始松动。我国光通信技术实现重要突破，全球首条三波段超低损耗多股新光缆路线正在开通，最近我看到有小伙伴跟我聊说LED的方式来突破光通信的新的模型，可能现在降低散热，现在可能市场又开始关注
了。
英伟达现在又开始以太网光技术已实现全面量产，较传统发射器收发器的网络效能又提升了5倍，也在光方面。同时昨天应该是推出了Hermes就是我们说的小龙虾，提出了Hermes Desktop，它是一个新的在哈马斯小龙虾方面进行编译的一套平台，今天我们的小伙伴也会测一下，它这个平台应该是有点像在上面直接运行codex又能提升一个新的能力。同时三星现在报了hbm5高带宽内存5代的细节，或采用同机hpb散热技术，预计2028年开始实现量产，应该这个是有关利好高带宽内存的。这个老虎现在6月12号暂停存量投资者账户在中国境内所有品种的开新仓加仓的交易已经实现，所以这个事情应该是在某种程度上利好我们的沪港通。
特朗普特别强硬的跟内塔尼亚胡打了个电话，怒斥他，同时中央司令部表示亚伯拉罕林肯航母正在阿拉伯海航行，并继续支持美国针对伊朗实施海上封锁行动。整个OpenAI计划在金融领域和法律领域开展人工智能工具，与Anthropic的ClaudeCode开展相关竟争。

最后提一个，现在昨天小伙伴问，你现在重新底仓是准备进入下一轮，比如说黄金在继续下行的过程中，我这边好可以有部分在黄金在980到黄金到920这个过程中，可以有一部分加仓进攻性的表现。
我一般开始建仓一个行业，是如果是全面看多，肯定是大举买入，打底仓的情况下，通常都是还看跌的，跟大家汇报一下。高盛说柴油库存降至2003年以来最新低，8月面临供应链的危机，他说整个市场美国很多国家欧美都没有意识到石油供应的严重性。现在目前Wti原油继续上涨，昨天上涨了1.7，大概是这个样子。

昨天财经早餐里边已经讲了，我认为本周三整个市场偏离度已经足够高，可能会开始走一波回暖的逻辑，我认为这样是这样的。

可以看到昨天PCB，包括AIPC没有显示，包括我多看一下，包括物理AI，我昨天晚上没讲，物理AI港股已经非常疯狂了，对于A股的映射，大家可以如果回踩嘴线了，大家一定要关注。谷歌重金AI建:设，大概要投800个亿，然后其中光通信营技术突。破的共振，这个也是逻辑。

所以我想说今天的市场可能相对来说会我会值得期待一点，是否能加仓再说一遍。早盘只要开始动了，如果早盘很多板块就是踩二买的板块，如果早盘上午的时间已经能涨穿超过1.5%了，整个板块:说明二买就阶段性就可以小确立一下，但是从最近一段时间，咱们大a老抽风，逻辑战略策略已经讲了，最后市场给不给面子，对不对?

没有人知道，现在日日目前仍然是左侧，也就是说大盘下穿的时候，逻辑上你的仓位要降到50%以下，现在市场属于左侧的过程，多数板块属于左侧的过程，所以这个仓位其实50%上下是合理的50%上下是合理的，逻辑上这时候如果还是在满仓的过程中，仔细想一想，咱们在直播间谁起过誓，这次下穿的时候要做动作，是吧?